İlk görüşme için ürün örneği veya fotoğrafı, ölçüler, ağırlık ve hedef kapasite hazırlanabilir. Alan çizimi ve giriş-çıkış yükseklikleri seçeneklerin daha hızlı değerlendirilmesini sağlar. Kesin teknik özellikler proje değerlendirmesinden sonra belirlenir.
Taşıma yönü, çalışma yüksekliği, hız ayarı, transfer noktaları ve bakım erişimi birlikte ele alınır. Kapasite ve teknik özellikler ihtiyaç analizi sonrasında netleştirilir.